1.あべこべ物語　7'22''　Dr.JEKIL AND Mr.MOUSE

2.強敵あらわる　7'32''　OLD ROCKIN' CHAIR TOM

3.やんちゃ生徒　7'32''　FROFESSOR TOM

4.海の底はすばらしい　7'34''　THE CAT AND THE MERMOUSE

5.ウソをついたら　7'40''　POLKA-DOT PUSS

6.土曜の夜は　6'26''　SATURDAY EVENING PUSS

7.母をたずねて　7'06''　LITTLE QUACKER

8.花火はすごいぞ　6'50''　SAFETY SECOND

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