1.女のみち・・・宮史郎・ぴんからトリオ 4’34’’
2.なみだ船*・・・北島三郎 3’24’’
3.嫁の来ないか・・・新沼謙治 3’46’’
4.今は幸せかい・・・佐川満男 4’05’’
5.ブルー・シャトウ・・・ジャッキー吉川とブルー・コメッツ 2’45’’
6.ああ上野駅・・・井沢八郎 3’11’’
7.時には娼婦のように・・・黒沢年男 3’21’’
8.おんなの宿・・・大下八郎 3’50’’
9.思案橋ブルース・・・中井昭、高橋勝とコロラティーノ 3’38’’
10.雨に咲く花*・・・井上ひろし 3’43’’
11.ふるさとのはなしをしよう・・・北原謙二 3’25’’
12.僕は泣いちっち・・・守屋浩 2’56’’
13.青春の城下町・・・梶光夫 3’40’’
14.さすらい*・・・小林旭 3’54’’
15.氷雨・・・佳山明生 3’42’’
16.旅の終りに・・・冠二郎 3’28’’
*モノラル
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