1.サヨナラ横浜　3'57''　

2.俺は待ってるぜ*　2'29''

3.銀の指輪（デュエット:愛まち子）　3'44''

4.さよならは昼下がり（デュエット:真梨邑ケイ）　3'56''

5.港町 涙町 別れ町　3'04''

6.わが人生に悔いなし　4'00''

7.錆びたナイフ*　3'10''

8.俺は渡り鳥*　3'21''

9.夜霧の慕情　3'15''

10.俺はお前に弱いんだ　3'17''

11.お前にゃ俺がついている*　3'10''

12.街から街へつむじ風*　2'24''

13.こぼれ花　3'33''

14.霧の波止場　3'46''

15.明日は明日の風が吹く*　3'20''

16.ふたりの港町（デュエット:八代亜紀）　3'36''

*モノラル

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