1.そして、神戸 2'56''
2.噂の女 3'51''
3.長崎は今日も雨だった 4'11''
4.東京砂漠 4'01''
5.中の島ブルース 3'12''
6.逢わずに愛して 3'49''
7.ラブ・イズ・オーヴァー 4'36''
8.乾杯 5'23''
9.真夏の果実 4'39''
10.男と女の破片(かけら) 4'00''
11.別れ曲(うた)でも唄って 4'03''
12.雪列車 4'02''
13.西海ブルース 4'02''
14.HOWEVER 5'27''
15.明日に 4'47''
16.愛の旅路を 4'11''
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