1.テネシー･ワルツ　2'27''　

2.家へおいでよ（カモンナ･マイ･ハウス）　2'53''

3.トゥー･ヤング（SP録音、スクラッチ･ノイズあり）　3'14''

4.ジャンバラヤ　2'59''

5.ウスクダラ　2'59''

6.シシ･カバブ（串かつソング）　2'44''

7.スワニー　1'56''

8.キサス･キサス･キサス　3'12''

9.アンチェイン･マイ･ハート　2'55''

10.ダニー･ボーイ　3'39''

11.踊りあかそう　2'21''

12.ショウほど素敵な商売はない　2'28''

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