DISC 1
01.舟唄 4'04''
02.雨の慕情 3'36''
03.ふたりはひとり 3'48''
04.倖せさがして 3'48''
05.港町・涙町・別れ町 3'06''
06.港町絶唱 3'41''
07.ふたりの夜明け 3'51''
08.鴎という名の酒場 3'50''
09.花から花へと 4'25''
10.恋あざみ 4'24''
11.いたわり 3'34''
12.ブランデーグラス 3'36''
13.ふたり酒 3'51''
14.大阪しぐれ 4'00''
15.抱擁 4'36''
16.夜のめぐり逢い 3'39''
DISC 2
01.夜霧よ今夜も有難う 2'48''
02.よこはま物語 3'59''
03.帰ってこいよ 3'31''
04.ふたりぐらし 3'31''
05.女のゆきどけ 3'42''
06.女の街角 3'27''
07.東京で一番淋しい女 3'37''
08.奥飛騨慕情 4'22''
09.うしろかげ 3'58''
10.風雪ながれ旅 4'33''
11.おれのおまえ 4'30''
12.北の岬 4'31''
13.他人酒 3'49''
14.浮草ぐらし 3'40''
15.夫婦酒 3'43''
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