1.おまえに・・・フランク永井　3'41''

2.湖愁＊モノラル・・・松島アキラ　3'57''

3.ウナ･セラ･ディ東京・・・和田弘とマヒナスターズ　2'57''

4.君恋し＊モノラル・・・フランク永井　3'32''

5.伊勢佐木町ブルース・・・青江三奈　3'18''

6.女のためいき・・・森進一　3'46''

7.東京ナイト･クラブ＊モノラル・・・フランク永井&松尾和子　3'55''

8.恍惚のブルース・・・青江三奈　3'37''

9.夜霧の第二国道・・・フランク永井　3'12''

10.哀愁の街に霧が降る＊モノラル・・・山田真二　3'36''

11.俺は淋しいんだ・・・フランク永井　4'07''

12.雨の中の二人・・・橋幸夫　3'29''

13.カスバの女・・・沢たまき　3'41''

14.東京午前三時・・・フランク永井　3'22''

発売元：ビクターエンタテインメント株式会社
販売元：SS Soft Planning