1.赤城の子守唄・・・東海林太郎　4'07''

2.山は夕焼け・・・東海林太郎　4'09''

3.マロニエの木蔭・・・松島詩子　3'21''

4.上海の花売娘・・・岡晴夫　3'07''

5.名月赤城山・・・東海林太郎　4'20''

6.あなたと共に*・・・津村謙、吉岡妙子　3'11''

7.待ちましょう*・・・津村謙　3'22''

8.啼くな小鳩よ・・・岡晴夫　2'57''

9.憧れのハワイ航路・・・岡晴夫　3'05''

10.ダンスパーティーの夜・・・林伊佐緒　3'26''

11.小判鮫の唄・・・小畑実　3'24''

12.麗人草の歌・・・林伊佐緒　3'01''

13.かりそめの恋・・・三条町子　3'14''

14.上海帰りのリル・・・津村謙　3'33''

15.テネシー･ワルツ・・・江利チエミ　2'28''

16.赤いランプの終列車・・・春日八郎　3'33''

17.裏町のピエロ・・・若原一郎　2'35''

18.雪の降る街を・・・高英夫　4'02''

*モノラル

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