1.ゴンドラの唄・・・佐藤千代子 2'58''
2.君恋し・・・二村定一 2'54''
3.東京行進曲・・・佐藤千代子 2'38''
4.東京音頭・・・小唄勝太郎、三島一声 3'19''
5.祇園小唄・・・藤本二三吉 3'19''
6.紅屋の娘・・・佐藤千代子 2'27''
7.島の娘・・・小唄勝太郎 3'07''
8.僕の青春(はる)・・・藤山一郎 3'00''
9.天国に結ぶ恋・・・徳山璉、四家文子 3'14''
10.天龍下れば・・・市丸 3'18''
11.濡れつばめ(お小夜恋慕の唄)・・・市丸 3'21''
12.忘れちゃいやョ・・・渡辺はま子 3'14''
13.タバコやの娘・・・岸井明、平井英子 3'26''
14.愛国行進曲・・・徳山璉、灰田勝彦、四家文子、中村淑子 3'19''
15.燦めく星座・・・灰田勝彦 2'55''
16.蘇州夜曲・・・霧島昇、渡辺はま子 3'13''
17.鈴懸の径・・・灰田勝彦 2'35''
18.勘太郎月夜唄・・・小畑実、藤原亮子 2'46''
*全曲モノラル録音
発売元:株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
販売元:SS Soft Planning