1.再会*　4'12''

2.忘れないわ【ペギー･マーチ】　3'11''

3.東京ナイト･クラブ*【松尾和子／フランク永井】　3'55''

4.国道18号千【松尾和子／フランク永井】　3'43''

5.二人でお酒を（デュエット:フランク永井）【梓みちよ】　3'40''

6.爪【ペギー葉山】　2'26''

7.ワン･レイニー･ナイト･イン･トーキョー【越路吹雪】　2'39''

8.赤坂の夜は更けて【西田佐知子】　2'44''

9.今日でお別れ【菅原洋一】　4'02''

10.ひとり寝の子守唄【加藤登紀子】　4'20''

11.夢は夜ひらく【藤圭子】　3'06''

12.氷雨【日野美歌】　3'55''

13.昭和枯れすすき（デュエット:フランク永井）【さくらと一郎】　4'36''

14.再会の朝　3'51''

15.誰よりも君を愛す*【松尾和子／和田弘とマヒナスターズ】　3'36''

16.グッド･ナイト*【松尾和子／和田弘とマヒナスターズ】　3'57''

*モノラル

【　】内はオリジナル歌手名

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