1.長良川艶歌　4'40''

2.別れの一本杉【春日八郎】　3'03''

3.矢切の渡し【ちあきなおみ、細川たかし】　3'45''

4.かよい船【田端義夫】　3'25''

5.上海帰りのリル【津村謙】　3'36''

6.千曲川　3'49''

7.北の宿から【都はるみ】　3'48''

8.みだれ髪【美空ひばり】　4'12''

9.細雪　4'24''

10.旅鴉（たびがらす）　3'17''

11.東京ラプソディ【藤山一郎】　2'28''

12.星影のワルツ【千昌夫】　4'11''

13.よこはま･たそがれ　3'29''

14.有楽町で逢いましょう【フランク永井】　3'42''

15.契（ちぎ）り　4'14''

【　】内はオリジナル歌手名

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