1.テネシーワルツ　2'28''

2.酒場にて　3'26''

3.唐獅子牡丹【高倉健】　4'00''

4.港町ブルース【森進一】　3'56''

5.新妻に捧げる歌　3'48''

6.ひとり泣く夜のワルツ　3'30''

7.女心の唄【バーブ佐竹】　2'50''

8.長崎は今日も雨だった【内山田洋とクール･ファイブ】　3'37''

9.アカシアの雨がやむとき【西田佐知子】　4'24''

10.面影橋から　2'50''

11.ひとり酒場で【森進一】　4'06''

12.女の意地【西田佐知子】3'31''

13.知りすぎたのね【ロス･インディオス】　4'05''

14.ベッドで煙草を吸わないで【沢たまき】　3'33''

15.ここに幸あり【大津美子】　4'04''

【　】内はオリジナル歌手名

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