01.みだれ髪　4'22''

02.ひばりの佐渡情話　4'59''

03.王将【村田英雄】　3'10''

04.おんな道　4'11''

05.冬のくちびる　3'56''

06.おんなの宿【大下八郎】　4'13''

07.塩屋崎（しおやみさき）　4'25''

08.風雪ながれ旅【北島三郎】　4'41''　

09.男の友情【青木光一、北島三郎】　3'51''

10.なみだ船【北島三郎】　3'36''

11.ふるさと太鼓　3'48''

12.兄弟船【鳥羽一郎】　3'40''

13.矢切の渡し【ちあきなおみ、細川たかし】　3'43''

14.別れの一本杉【春日八郎】　3'30''

15.哀愁波止場　4'02''

【　】内はオリジナル歌手名

発売元：日本コロムビア株式会社
販売元：SS Soft Planning