01.ブランデーグラス　3'34''

02.恋の町札幌　3'59''

03.銀座ブルース【松尾和子、和田弘とマヒナスターズ】　3'36''

04.柳ヶ瀬ブルース【美川憲一】　3'37''

05.港町ブルース【森進一】　4'22''

06.君忘れじのブルース【淡谷のり子】　3'03''

07.夜霧のブルース【ディック･ミネ】〈MONO〉　3'32''

08.雨のブルース【淡谷のり子】　2'48''　

09.上海ブルース【ディック･ミネ】　2'45''

10.赤と黒のブルース【鶴田浩二】　3'44''

11.ベッドで煙草を吸わないで【沢たまき】　4'07''

12.時には母のない子のように【カルメン･マキ】　3'40''

13.赤坂の夜は更けて【西田佐知子】　3'19''

14.ワン･レイニー･ナイト･イン･トーキョー【越路吹雪】　2'56''

15.粋な別れ　3'19''

【　】内はオリジナル歌手名

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