1.女ひとり　3'20''

2.紺がすり　2'18''

3.おさななじみ　2'37''

4.いい湯だな　2'46''

5.別れた人と　3'20''

6.フェニックス･ハネムーン　3'26''

7.銀杏並木　3'07''

8.筑波山麓合唱団　3'23''

9.黒部四代　4'13''

10.君の故郷は　2'34''

11.野風増（のふうぞ）（お前が20才になったら）　5'01''

12.愛のエンターティナー　3'27''

13.ドライ･ボーンズ/DRY BONES　3'12''

14.キャラバン/CARAVAN　3'40''

15.ジェリコの戦い/JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO　2'47''

16.イッツ･ア･スモール･ワールド/IT'S A SMALL WORLD　2'11''

＊一部オリジナルマスターテープに起因するノイズ等が有りますがご了承ください。

発売元：株式会社EMIミュージックジャパン