1.いとしのジザベル・・・ザ･ゴールデン･カップス　3'03''

2.想い出の渚・・・ザ･ワイルド･ワンズ　3'00''

3.あなたが欲しい・・・ザ･ハプニングス･フォー　3'03''

4.本牧ブルース・・・ザ･ゴールデン･カップス　2'34''

5.真冬の帰り道・・・ザ･ランチャーズ　2'34''

6.たどりついたらいつも雨ふり・・・モップス　3'22''

7.バラの恋人・・・ザ･ワイルド･ワンズ　2'45''

8.銀色のグラス・・・ザ･ゴールデン･カップス　2'42''

9.北国のチャペル・・・ザ･ランチャーズ　2'28''

10.夜明けのバラード・・・ザ･ハプニングス･フォー　2'14''

11.月光仮面 ''川内康範、講談社版より'' ・・・モップス　3'21''

12.長い髪の少女・・・ザ･ゴールデン･カップス　2'44''

13.青空のある限り・・・ザ･ワイルド･ワンズ　2'46''

14.御意見無用（いいじゃないか）・・・モップス　3'50''

15.君の瞳をみつめて・・・ザ･ハプニングス･フォー　3'06''

16.愛するアニタ・・・ザ･ワイルド･ワンズ　2'28''

＊一部オリジナルマスターテープに起因するノイズ等が有りますがご了承下さい。

発売元：株式会社EMIミュージックジャパン