01.長崎の鐘・・・三山ひろし 3'24''
02.別れの一本杉・・・北島三郎 3'39''
03.港町ブルース・・・鳥羽一郎 4'18''
04.愛燦燦・・・三山ひろし 5'10''
05.船頭小唄・・・北島三郎 3'50''
06.長良川艶歌・・・鳥羽一郎 4'43''
07.昔の名前で出ています・・・三山ひろし 3'52''
08.波止場気質・・・北島三郎 3'32''
09.アカシアの雨がやむとき・・・鳥羽一郎 3'44''
10.高原列車は行く・・・三山ひろし 3'23''
11.初めて来た港・・・北島三郎 3'31''
12.津軽平野・・・鳥羽一郎 4'10''
13.人生劇場・・・北島三郎 3'32''
14.唐獅子牡丹・・・北島三郎 3'48''
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