1.神田川・・・かぐや姫　3'07''

2.赤ちょうちん・・・かぐや姫　3'54''

3.夢一夜・・・南こうせつ　4'15''

4.君と歩いた青春・・・風　4'57''

5.Follow Me・・・イルカ　4'32''

6.ペテン師*・・・かぐや姫　2'28''

7.あの人の手紙・・・かぐや姫　3'29''

8.思い出にしてしまえるさ・・・南こうせつ　3'55''

9.Bye Bye・・・風　4'58''

10.海岸通・・・風　4'03''

11.サラダの国から来た娘・・・イルカ　4'12''

12.加茂の流れに*・・・かぐや姫　3'25''

13.今日は雨・・・南こうせつ　3'55''

14.なごり雪・・・かぐや姫　3'14''

15.雨の物語・・・風　4'52''

16.いつか冷たい雨が・・・イルカ　5'00''

17.僕は何をやってもだめな男です・・・かぐや姫　2'22''

*ライブ･レコーディング

発売元：日本クラウン株式会社