1.ペイパー･ムーン　4'03''

2.シンプル･ラブ　3'45''

3.たそがれマイ･ラブ　3'50''

4.サファリ･ナイト　4'09''

5.ビューティフル･ミー　4'00''

6.シルエット･ロマンス　4'39''

7.恋はマジック（LOVE IS MASIC）(with もんたよしのり）　3'51''

8.キャシーの噂　3'04''

9.ミスター･スマイル　3'58''

発売・販売：ユニバーサル ミュージック合同会社