SIDE A
1.伊勢佐木町ブルース 3'18''
2.恍惚のブルース 3'40''
3.池袋の夜 3'35''
4.新宿サタデー・ナイト 3'21''
5.長崎ブルース 3'37''
6.札幌ブルース 4'00''
7.神戸北ホテル 3'39''
8.木屋町の女 3'03''
SIDE B
1.国際線待合室(インターナショナル・ロビー) 4'18''
2.夜の瀬戸内 3'18''
3.銀座ブルー・ナイト 3'33''
4.盛岡ブルース 3'23''
5.盛岡ブルース(カラオケ) 3'21''
6.池袋の夜(カラオケ) 3'33''
7.恍惚のブルース(カラオケ) 3'33''
8.伊勢佐木町ブルース(カラオケ) 3'18''
発売元:ビクターエンタテインメント株式会社