SIDE A

1.ジョニィへの伝言　3'33''

2.別れの朝　3'45''

3.教会へ行く　3'14''

4.朝もやの中で　3'15''

5.そして今（NOW）　3'19''

6.ある日･出逢い　2'42''

7.わたしは旅人　4'57''

8.陽かげりの街　2'55''

SIDE B

1.メリーゴーラウンド　4'05''

2.手紙　3'47''

3.パントマイム　4'44''

4.五番街のマリーへ　3'53''

5.五番街のマリーへ（カラオケ）　3'56''

6.別れの朝（カラオケ）　3'46''

7.ジョニィへの伝言（カラオケ）　3'32''

発売元：キングレコード株式会社　企画：有限会社ブー･ブー