SIDE A
1.赤城しぐれ/霧島昇 3'19'' 昭和11年
2.別れのブルース/淡谷のり子 3'03'' 昭和12年
3.旅の夜風/霧島昇・九条万里子 3'21'' 昭和13年
4.湖畔の宿/高峰三枝子 3'22'' 昭和15年
5.一杯のコーヒーから/霧島昇 2'58'' 昭和14年
6.なつかしの歌声/藤山一郎 3'25'' 昭和15年
7.サヨンの鐘/胡美芳 3'51'' 昭和18年
8.リンゴの唄/並木路子 3'47'' 昭和21年
9.夢淡き東京/藤山一郎 4'05'' 昭和22年
SIDE B
1.誰か故郷を想わざる/霧島昇 3'29'' 昭和15年
2.露営の歌/伊藤久男 2'55'' 昭和12年
3.雨のブルース/淡谷のり子 2'32'' 昭和13年
4.純情二重奏/高峰三枝子・霧島昇 3'44'' 昭和14年
5.新妻鏡/霧島昇 4'06'' 昭和15年
6.南の花嫁さん/高峰三枝子 3'23'' 昭和17年
7.蘇州夜曲/霧島昇 3'19'' 昭和15年
8.悲しき竹笛/近江俊郎 3'14'' 昭和21年
9.夜のプラットホーム/二葉あき子 4'17'' 昭和22年
制作・発売:日本コロムビア株式会社
販売元:東京音楽工業株式会社