SIDE A

1.泪の乾杯　3'20''

2.異国の丘（デュエット:中村耕造）　3'10''

3.熱き泪を　3'24''

4.月よりの使者（デュエット:藤原亮子）　3'16''

5.流れの船唄　3'17''

6.武蔵野エレジー（デュエット:藤原亮子）　3'27''

7.銀座の雨　3'19''

8.波止場の霧　2'58''

SIDE B

1.浅草の肌（デュエット:服部富子）　3'08''

2.別れの夜汽車　2'54''

3.今日われ恋愛す（デュエット:野崎整子）　3'14''

4.誰か夢なき（デュエット:藤原亮子）　3'20''

5.誰か夢なき（カラオケ）　3'21''

6.熱き泪を（カラオケ）　3'23''

7.異国の丘（カラオケ）　3'08''

8.泪の乾杯（カラオケ）　3'40''

※オリジナル原盤使用もあり曲によっては若干のノイズがありますがご了承下さい。

発売元：ビクターエンタテインメント株式会社