SIDE A

1.酒は涙か溜息か　3'17''

2.丘を越えて　2'47''

3.波浮の港　3'52''

4.あけみの唄　5'38''

5.祇園小唄　4'21''

6.国境の町　3'31''

7.ほんとにそうなら　2'43''

SIDE B

1.影を慕いて　4'35''

2.サーカスの唄　3'27''

3.赤城の子守唄　3'59''

4.侍ニッポン　3'30''

5.明治一代女　3'31''

6.明治一代女（カラオケ）　3'46''

7.酒は涙か溜息か（カラオケ）　3'15''

発売元：日本コロムビア株式会社
販売元：東京音楽工業株式会社