SIDE A

1.大利根月夜　3'26''

2.嘆きのピエロ　3'29''

3.ダンディ気質　2'52''

4.かよい船　3'17''

5.海のジプシー　3'15''

6.呼子星　3'10''

7.ズンドコ節（街の伊達男）　2'48''

SIDE B

1.玄海ブルース　2'37''

2.島の船唄　3'22''

3.梅と兵隊　2'41''

4.雨の屋台　2'41''

5.別れ船　3'44''

6.別れ船（カラオケ）　3'43''

7.大利根月夜（カラオケ）　3'24''

制作・発売：株式会社テイチクエンタテインメント
販売元：東京音楽工業株式会社