1.杉の大杉・・・三山ひろし 4'21''(歌:牧村圭)
2.倖せの隠れ場所・・・北川大介 4'51''(歌:三浦慎也)
3.芙蓉(ふよう)の花のように・・・大泉逸郎 4'39''(歌:牧村圭)
4.神戸の女(おんな)・・・岩出和也 4'29''(歌:三浦慎也)
5.只見線恋歌・・・奥山えいじ 4'26''(歌:牧村圭)
6.男がひとり飲む酒は・・・小田純平 4'45''(歌:山崎秀一)
7.北のウミネコ・・・キム・ヨンジャ 4'20''(歌:秋山詩織)
8.口紅模様・・・香西かおり 3'50''(歌:小杉みどり)
9.夜桜ブルース・・・長山洋子 4'12''(歌:三上やす子)
10.青い瞳(め)の舞妓さん・・・川野夏美 4'55''(歌:早真ゆかり)
11.蛍火哀歌・・・岡ゆう子 4'40''(歌:千田かおり)
12.恋々津軽(れんれんつがる)・・・北野まち子 4'33''(歌:菅ゆう子)
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