1.錆びたナイフ・・・矢吹健 3’59’’
2.嵐を呼ぶ男・・・島津亜矢 2’59’’
3.夜霧のブルース・・・矢吹健 3’54’’
4.夜霧の慕情・・・八代亜紀 3’26’’
5.俺はお前に弱いんだ・・・杉良太郎 4’49’’
6.二人の世界・・・増位山太志郎 4’00’’
7.赤いハンカチ・・・杉良太郎 3’19’’
8.逢えるじゃないかまたあした・・・石原裕次郎・川中美幸 3’59’’
9.夜霧よ今夜も有難う・・・石川さゆり 3’54’’
10.粋な別れ・・・増位山太志郎 3’08’’
11.恋の町札幌・・・天童よしみ 4’09’’
12.別れの夜明け・・・増位山太志郎・日野美歌 3’30’’
13.ブランデーグラス・・・八代亜紀 3’50’’
14.おれの小樽・・・杉良太郎 3’36’’
15.北の旅人・・・弦哲也 4’27’’
16.わが人生に悔いなし・・・杉良太郎 4’04’’
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