1.かえり船・・・田端義夫　3’25’’

2.旅笠道中・・・東海林太郎　2’44’’

3.二人は若い・・・ディック･ミネ/星玲子　3’06’’

4.東京ラプソディ・・・藤山一郎　3’13’’

5.旅姿三人男・・・ディック･ミネ　3’17’’

6.あゝそれなのに・・・美ち奴　2’53’’

7.満州娘・・・服部富子　2’42’’

8.うちの女房にゃ髭がある・・・杉狂児/美ち奴　2’48’’

9.十三夜・・・小笠原美都子　3’34’’

10.涯なき泥濘・・・小野巡　3’11’’

11.あゝ草枕幾度ぞ・・・東海林太郎　3’22’’

12.夜霧のブルース・・・ディック･ミネ　3’21’’

13.星の流れに・・・菊池章子　3’38’’

14.ズンドコ節（街の伊達男）・・・田端義夫　2’51’’

15.江の島悲歌（エレジー）・・・菅原都々子　3’24’’

16.ふるさとの燈台・・・田端義夫　3’06’’

17.むすめ巡礼・・・鈴木三重子　3’20’’

18.月がとっても青いから・・・菅原都々子　2’46’’

発売元：株式会社テイチクエンタテインメント