1.或る雨の午后・・・ディック･ミネ　3’09’’

2.憧れは馬車に乗って・・・菅原都々子　3’22’’

3.東京娘・・・藤山一郎　2’44’’

4.上海ブルース・・・ディック･ミネ　2’47’’

5.夕べ仄かに・・・松島詩子　3’12’’

6.国境を越えて・・・楠木繁夫　3’22’’

7.野﨑小唄・・・東海林太郎　3’03’’

8.白い椿の唄・・・楠木繁夫　3’21’’

9.回想譜・・・藤山一郎　3’37’’

10.お駒恋姿・・・東海林太郎　3’21’’

11.ダイナ・・・ディック･ミネ　3’42’’

12.憧れの住む町・・・菅原都々子　3’29’’

13.カスバの女・・・エト邦枝　3’32’’

14.琵琶湖哀歌・・・東海林太郎、小笠原美都子　3’28’’

15.親子舟唄・・・田端義夫、白鳥みづえ　3’04’’

16.稗つきくずし・・・天津羽衣　3’14’’

17.島の船唄・・・田端義夫　2’26’’

18.戦友の遺骨を抱いて・・・東海林太郎　2’47’’

発売元：株式会社テイチクエンタテインメント