1.悲しい色やね・・・上田正樹　4'23''

2.酒と泪と男と女（LIVE）・・・萩原健一　5'09''

3.DIXIE FEVER・・・久保田麻琴と夕焼け楽団　5'00''

4.YOKOHAMA HONKY TONK BLUES・・・松田優作　5'10''

5.T-Bone Shuffle・・・WEST ROAD BLUES BAND　3'03''

6.First Time I Met The Blues（LIVE）・・・永井隆&花伸　5'47''

7.ネグレスコ･ホテル・・・BORO　3'37''

8.沖縄ベイ･ブルース・・・ダウン･タウン･ブギウギ･バンド　3'12''

9.気絶するほど悩ましい・・・CHAR　3'33''

10.銃爪（ひきがね）・・・世良公則&TWIST　3'24''

11.酔って候・・・柳ジョージ&レイニー･ウッド　3'12''

12.君に捧げるほろ苦いブルース・・・荒木一郎　3'34''

13.あばよ・・・研ナオコ　3'16''

14.梅田からナンバまで（LIVE）・・・上田正樹と有山淳司　2'34''

15.最後の本音・・・ソー･バッド･レビュー　4'12''

16.Dancing in the street・・・鈴木聖美　2'57''

17.La Vie En Rose・・・ZIGGY　5'19''

18.AFTER'45・・・A.R.B　3'36''

発売元：株式会社 徳間ジャパンコミュニケーションズ