1.人生劇場（昭和34年）・・・村田英雄　3'45''

2.ゲイシャ･ワルツ（昭和27年）・・・神楽坂はん子　3'09''

3.おひまなら来てね*（昭和36年）・・・五月みどり　3'31''

4.三味線姉妹*（昭和34年）・・・こまどり姉妹　3'26''

5.出世街道*（昭和38年）・・・畠山みどり　3'36''

6.恋の山手線（昭和39年）・・・小林旭　2'48''

7.一週間に十日来い*（昭和37年）・・・五月みどり　3'20''

8.恋は神代の昔から*（昭和37年）・・・畠山みどり　2'54''

9.あゝそれなのに（昭和12年）・・・都はるみ　2'30''

10.新宿ブルース（昭和42年）・・・扇ひろ子　3'19''

11.ワン･レイニー･ナイト･イン･トーキョー（昭和39年）
　　アントニオ古賀（越路吹雪 他）　3'30''

12.銀座の雀*（昭和30年）・・・森繁久彌　3'29''

*モノラル
＊オリジナル原盤の使用もあり楽曲によっては若干のノイズがありますがご了承ください。

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協力：株式会社はとバス