1.赤鼻のトナカイ・・・エラ･フィッツジェラルド　2'51''
　Rudlph The Red-Nosed Reindeer・・・Ella Fitzgerald

2.ザ･クリスマス･ソング・・・メル･トーメ　2'45''
　The Christmas Song・・・Mel Torme

3.ホワイト･クリスマス・・・ジミー･スミス　2'49''
　White Christmas・・・Jimmy Smith

4.メリー･クリスマス･ベイビー・・・ケニー･バレル　3'25''
　Merry Christmas, Baby・・・Kenny Burrell

5.オレ･サンタ・・・ダイナ･ワシントン　2'40''
　Ole Santa・・・Dinah Washington

6.サンタクロースがやって来る・・・ラムゼイ･ルイス　2'39''
　Here Comes Santa Claus・・・Ramsey Lewis

7.フロスティ･ザ･スノウマン・・・エラ･フィッツジェラルド　2'11''
　Frosty The Snowman・・・Ella Fiyzgerald

8.グッド･モーニング･ブルース・・・カウント･ベイシー　3'13''
　Good Morning Blues＊・・・Count Basie

9.あなたに楽しいクリスマスを・・・エラ･フィッツジェラルド　2'55''
　Have Yourself A Merry Little Christmas・・・Ella Fitzgerald

10.ア･チャイルド･イズ･ボーン・・・オスカー･ピーターソン　2'35''
　 Child Is Born・・・Oscar Peterson

11.ウィンター･ワンダーランド・・・ルイ･アームストロング　2'59''
　 Winter Wonderland＊・・・Louis Armstorong

12.リング･ザ･ベルズ･オブ･クリスマス・・・ラリー･カールトン　4'41''
　 Ringing The Bells Of Christmas・・・Larry Carlton

13.ジングルベルズ（トリオ･ヴァージョン）・・・ジミー･スミス　3'12''
　 Jingle Bells・・・Jimmy Smith

14.グリーンスリーヴス・・・ジミー･スミス　8'53''
　 Greensleeves・・・Jimmy Smith

15.サンタが街にやってくる・・・ビル･エヴァンス　4'24''
　 Santa Claus Is Coming To Town・・・Bill Evans

16.きよしこの夜・・・ダイナ･ワシントン　2'21''
　 Silent Night・・・Dinah Washington

＊MONO

制作・発売元：ユニバーサルミュージック合同会社