01.微笑の法則－スマイル･オン･ミー－（Live at Budokan）　4'40''

02.酔って候（Live at Budokan）　4'17''

03.雨に泣いてる（Live at Budokan）　4'48''

04.青い瞳のステラ、1962年夏…　5'08''

05.ハーバー･フリーウェイ　3'05''

06.さらばミシシッピー　4'55''

07.カモン･チョコレート･ロッカーズ　4'16''

08.陽はまた昇る　4'55''

09.星空の南十字星（サザンクロス）　5'09''

10.歌舞伎　5'08''

11.ランナウェイ［悲しき街角］（シングル･日本語ヴァージョン）　3'52''

12.真夜中のテレフォン･コール（シングル･ヴァージョン）　5'19''

13.コイン ランドリィ ブルース　6'08''

14.フォー･ユア･ラヴ　4'07''

15.明日への風　5'31''

16.愛しき日々　3'36''

発売元：株式会社ワーナーミュージック･ジャパン