01.サルビアの花*・・・早川義夫　5'07''

02.あの素晴らしい愛をもう一度・・・加藤和彦と北山修　3'10''

03.心の旅・・・チューリップ　3'37''

04.ケンとメリー～愛と風のように～・・・BUZZ　3'32''

05.イメージの詩・・・よしだたくろう　4'10''

06.精霊流し（シングル･ヴァージョン）・・・グレープ　4'46''

07.送り火・・・伊藤秀志　4'30''

08.野風増（のふうぞ）・・・出門英　4'48''

09.あずさ2号・・・狩人　4'56''

10.春夏秋冬（シングル&ライブ･ヴァージョン）・・・泉谷しげる　3'22''

11.酒と泪と男と女（ライブ･ヴァージョン）・・・河島英五　4'19''

12.黒の舟唄・・・野坂昭如　4'06''

13.愚か者よ・・・萩原健一　5'15''

14.月のあかり・・・桑名正博　5'18''

15.人間の証明のテーマ（ライブ･ヴァージョン）・・・ジョー山中　4'18''

16.青い瞳のステラ、1962年夏…・・・柳ジョージ&レイニーウッド　5'07''

*モノラル録音

発売元：株式会社ワーナーミュージック･ジャパン